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德银天下通过港交所聆讯 商用车服务第一股开启招股

壹财信 发布于 2022年06月30日 13:24
德银天下通过港交所聆讯 商用车服务第一股开启招股

据港交所网站6月29日披露,德银天下已通过了聆讯,有望成为港交所商用车服务第一股

6月30日,德银天下(02418.HK)发布公告,公司拟全球发售5.43亿股股份,其中香港发售股份5430万股,国际发售股份4.887亿股,另有15%超额配股权;2022年6月30日至7月8日招股,预期定价日为7月8日;发售价将为每股发售股份1.78-2.13港元,每手买卖单位1500股,入场费约3227港元;中信建投国际为独家保荐人;预期股份将于2022年7月15日于联交所主板挂牌上市。

德银天下成立于2014年,为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务,包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。陕汽集团、陕汽控股及陕汽商用车为该公司的控股股东。陕汽控股为一家于2012年成立的国有企业。陕汽集团为陕汽控股的非全资附属公司。按2021年重型商用车销量计,陕汽控股集团为中国第四大商用车集团,2021年的市场份额为13.8%。

根据弗若斯特沙利文报告,德银天下是中国商用车服务行业的服务供应商及主要市场参与者,亦是业内稀缺的能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。

德银天下打造了(i)物流及供应链服务;(ii)供应链金融服务;及(iii)车联网及数据服务三大业务板块,并据此对商用车全产业链形成了物流、资金流和信息流的复盖:

物流方面:公司通过物流及供应链服务板块为商用车全产业链客户提供便捷与高效的供应链方案,于业绩记录期内累计为逾3,350家上下游客户提供了优质的物流与供应链服务。根据弗若斯特沙利文报告,于产业链上游,公司是中国西部地区最大的商用车供应链服务商。通过公司的物流服务,公司已协助约110家零配件供应商节约仓储面积以及减少供应链库存。其中,公司为两家核心零配件供应商节约了超过50.0%仓储面积,以及减少了超过30.0%的供应链库存。

资金流方面:公司通过融资租赁和保理服务为客户提供资金支持服务。于业绩记录期内,公司的保理业务与融资租赁业务累计服务客户逾42,800家。截至2021年12月31日止年度,公司取得新投放资金总额人民币8,830.9百万元;

信息流方面:根据弗若斯特沙利文报告,公司的车联网及数据服务板块拥有中国最大的商用车制造商背景重型商用车车联网平台。截至最后实际可行日期,公司的天行健车联网系统入网车辆约为978.5千辆,日平均新增数据约为1.9TB,自行车最多可掌握七大类超1.4千种数据。公司围绕商用车全产业链构建了丰富的应用场景,数据应用及服务收入于2019年至2021年的年复合增长率达35.3%。

众所周知,不论是物流服务,还是供应链金融,智能化、网联化、共享化和数字化已成为必然趋势,德银天下通过子公司天行健提供覆盖商用车全产业链的车联网及数据服务,主要包括智能车联网终端产品的销售和依靠数据积累提供的技术解决方案,是国内商用车行业最早布局车联网的企业。

数据显示,2019年、2020年及2021年,德银天下收入分别约为28.92亿元(人民币,下同)、32.62亿元、31.27亿元;自2019年至2021年间,年复合增长率为4.0%。同期,净利润分别为2.41亿元、3.18亿元、3.69亿元;自2019年至2021年间,年复合增长率为23.7%。

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