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“宁王”暴涨!特斯拉产业链股批量涨停,冯明远多只基金重仓布局“它”

证券市场红周刊 发布于 2022年08月17日 02:14

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

8月16日,特斯拉产业链个股出现批量涨停,如旭升股份、五洲新春等,“宁王”——宁德时代盘中暴涨4%。特斯拉概念股之所以受到市场持续关注,很大程度上归因于特斯拉销量不断攀升带来的新能源汽车产业链红利。

《红周刊》注意到,近期不少公司频频透露与特斯拉最新的合作动向。而受此刺激,有的公司股价迎来节节攀升,甚至创下历史新高。而对于一些标的,不乏有顶流基金给予“包揽式”买入。

特斯拉“朋友圈”扩围

华友钴业等多家公司与其签单

从历史数据来看,受益于入局特斯拉的红利,相关锂电池、零部件等领域的头部企业此前均迎来市场份额、业绩的大幅提升。因此,进入特斯拉供应链的相关个股会受到市场的较大关注。

目前来看,特斯拉产业链个股众多,如涉及锂矿、锂电池、电驱动、车身、中控、底盘等众多领域。据特斯拉相关高层人士最新透露称,特斯拉在中国的供应链本地化率已经超过95%。而这也为相关本土产业链企业带来了丰富的机会。

近期,有多家公司透露与特斯拉签订大额订单情况。

如华友钴业7月31日公告称,近日,公司控股子公司与特斯拉签订协议,拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

同日,中伟股份公告称,在去年3月与特斯拉签订合同后,公司于今年7月30日与特斯拉“续约”。按照约定,公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。此次合同交易金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入高达50%以上。《红周刊》注意到,以中伟股份2021年200.72亿元的营收测算,此次合同金额高达100亿元。

事实上,随着特斯拉的国产化、上海超级工厂产能不断增加,特斯拉的“朋友圈”也在扩围。近年来,我国本土汽车零部件上市公司正在加速入局特斯拉供应链。

《红周刊》注意到,除了华友钴业、中伟股份外,一些公司也在近期频频透露与特斯拉的相关业务合作、业务拓展等相关动向。包括旭升股份、科达利、金田股份、无锡振华、超达装备、玲珑轮胎、华域汽车、万向钱潮、海目星、聚辰股份、中矿资源、信维通信、模塑科技等。

如模塑科技,对于投资人关注的公司与特斯拉订单情况,公司于7月底表示,为特斯拉供应Model Y保险杠,2021年公司为特斯拉供货保险杠19.5万套。万向钱潮同样于7月底称,和特斯拉有不同的产品在进行合作,电子产品如电子卡钳、电子辅助的制动系统。

此外,一些公司正在加快向特斯拉朋友圈扩展。如信维通信7月29日表示,正在进行相关产品的研发,并与特斯拉等进行商务与项目接洽。亚太股份7月18日表示,特斯拉是公司的潜在客户之一,公司与特斯拉仍继续保持沟通交流,正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术,会尽力争取更多的项目(见表1)。

表1:近期宣布与特斯拉产业链相关合作、拓展情况

数据来源:Wind

受此刺激,相关公司股价在近期迎来显著上涨。如五洲新春,其于6月22日表示,汽车热管理系统零部件通过下游客户法国法雷奥配套特斯拉,公司股价至今累计上涨了27%。如海目星7月底表示,在新能源电池等应用领域积累了特斯拉等客户,公司股价近期持续创出历史新高。

但《红周刊》注意到,一些未与特斯拉有关联的上市公司也频频被投资人问及与特斯拉的“业务合作”情况,但被澄清。

如7月29日,有投资人询问众泰汽车,是否和特斯拉洽谈代工事宜时,众泰汽车表示,公司目前没有与特斯拉商谈代工事宜。7月27日,有投资人问及联测科技,特斯拉是否采用贵公司动力系统智能测试系统以及是否有其他业务往来,联测科技对此表示,特斯拉目前不是公司的客户。

特斯拉销量连创新高

助力股价持续反弹

特斯拉产业链个股红利,依托于特斯拉市场销量的整体增长。

据统计数据显示,今年6月,特斯拉中国批发销量达到了7.89万辆,月度销量创历史新高,环比5月增加145%,同比去年6月增加了138%(见图1)。今年上半年,特斯拉中国批发销量达29.47万辆。7月份,受上海工厂产线升级影响,特斯拉在中国的销量出现一定下滑。 

图1:截至上半年特斯拉中国月度销量

数据来源:Wind

此外,从特斯拉公布的全球交付数据来看,其于2022年第一季度交付31万辆,第二季度交付25.5万辆,二季度交付量较去年同期增加27%。今年上半年,特斯拉全球已经完成交付56.5万辆。值得一提的是,特斯拉在中国的上半年的销量,占据其全球总销量的一半。

特斯拉在2022年第一季度的财报会议中透露,今年的目标是150万辆汽车(注:去年全年,特斯拉全球交付93.62万辆)。这意味,今年下半年,将有超过90万辆的交付量需要完成。

目前,因为产能等制约,特斯拉交车周期依然较长,这一定程度上限制了整体的销量。与此同时,特斯拉也在积极扩产。

据特斯拉披露的全球产能规划来看,上海工厂从7月份开始的改造计划完成后,上海超级工厂的年产能将扩充至110万-120万辆左右。特斯拉首席执行官马斯克透露,公司已经累计生产超过300万辆车,而上海工厂生产了其中的100万辆。随着产能的增加,特斯拉的销量状况将有望随之迎来改善。

受销量不断创新高、产能扩张等因素影响,7月以来(截至8月15日收盘),特斯拉股价迎来低位反弹,期间涨幅近40%(见图2)。

图2:特斯拉股价表现

数据来源:Wind

相关公司获外资青睐

冯明远多只基金抢筹华域汽车

特斯拉产业链个股也受到外资以及国内知名机构持续关注。

《红周刊》进一步梳理近期透露与特斯拉有相关业务合作以及拓展情况的上市公司来看,所统计的10只深股通标的中,有6只个股在下半年以来获得北上资金的增仓。如华域汽车、华友钴业、玲珑轮胎等获得北上资金增仓的股数均在1000万股以上。另外,北上资金增仓中伟股份、万向钱潮股数分别为447万股、242万股,增仓旭升股份84万股(见表2)。

表2:北上资金重点买入股(部分)

数据来源:Wind

国内公募基金也对相关特斯拉概念股有极大兴趣。梳理公募基金的二季度持仓显示,在管基金总规模超过400亿元的“顶流”基金经理冯明远,其在管的多只基金将华域汽车揽入了前十大重仓股。

具体来看,冯明远目前现管理基金数为9只,据不完全梳理,包括信澳新能源产业、信澳核心科技、信澳领先智选、信澳先进智造等在内的6只基金前十大重仓股中都出现了华域汽车的身影,而且多为二季度新进纳入前十大重仓股。

以信澳核心科技为例,截至二季度末,该基金持仓华域汽车股数为465.69万股,持仓市值达10710.83万元,新进成为第一大重仓股。另外,华域汽车另外新进成为信澳新能源产业、信澳智远三年持有期第4、第3大重仓股(见表3)。

表3:冯明远基金二季度持仓华域汽车

数据来源:Wind

在多路资金增仓背后,机构积极看多特斯拉整体的产业链机会。如国泰君安8月初有观点表示,特斯拉产业链是下半年汽车板块的核心方向之一。其指出,汽车板块继续从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换,判断下半年新能源车边际改善延续,重点在智能电动零部件及新能源车销量有边际变化的整车,而其中的一个核心方向是特斯拉产业链。其认为,第二季度受上海疫情影响特斯拉生产端受到明显冲击,第三季度开始上海工厂将力争弥补第二季度的生产缺口,同时7月上海工厂技改后产能将继续爬升,下半年特斯拉上海工厂产量将持续环比改善。

此外,因为特斯拉机器人业务的预期在逐步形成,优质的特斯拉新能源车零部件供应商都具有业务拓展的潜力,从而有望带来估值提升。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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