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超级牛散葛卫东2022年调仓密码,“新目标”锁定这几只“专精特新”,已“物色”多只医药股

证券市场红周刊 发布于 2023年01月06日 02:39

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

2022落下帷幕,超级牛散、投资大佬葛卫东动作频频,可谓从年初一直忙到了年末,无论从上市公司披露的前十大股东持仓,还是定增以及神秘关联席位、调研数据等,背后均有葛卫东的身影。

那么,葛大佬2022年的调仓出现了哪些风格变化?哪些投资值得借鉴?其最新“瞄准”的方向又有哪些?岁末年初之际,我们不妨来做个盘点。

2022调仓“辞旧迎新”

新目标锁定专精特新中小市值股

葛卫东靠投资期货发家,创造了凭借炒期货使资产4年间从10万暴增至50亿的造富故事。近年来,其重心逐步转向股票市场。如今,葛大佬已是身价高达数百亿的超级富豪。

从投资角度来看,葛卫东在2022年的调仓相对频繁,整体表现出了“辞旧迎新”的特点,在其不断减持此前多年重仓持有的科技股的同时,又新建仓了多家公司。

回顾来看,2022年一季度末,葛卫东共出现在9只股票的十大流通股股东中,合计持股参考市值为80.37亿元,对其中7只个股进行了减仓。减仓软件公司用友网络股数最多,一季度对其减仓4474.03万股至7000.00万股。而值得一提的是,用友网络是葛卫东早在2017年三季报时就新进成为前十大流通股股东的标的,另外,用友网络也是葛卫东2022年一季度的第三大重仓股。

2022年二季度、三季度,葛卫东继续对其重仓股开启“卖卖卖”模式。数据显示,葛卫东在2022年二季度末,共出现在10只股票的十大流通股股东之中,持仓市值降至67.48亿元。2022年三季度末,葛卫东共出现在8只股票的十大流通股股东中,不过持仓市值已降至50亿元以下,为43.36亿元。

总持仓市值降低,与其大幅减仓有关。如二季度,葛卫东对10只股票中的3只进行了减仓,如分别减仓用友网络、兆易创新、科大讯飞2610.00万股、372.93万股、499.00万股,“巧合”的是,这三只个股正是葛卫东的前三大重仓股。三季度时,葛卫东继续对前三大重仓股给与卖出模式,甚至直接退出了用友网络的前十大流通股股东名单。

不过,在减仓“旧爱”的同时,葛卫东也在另寻“新欢”。

比如在一季度时,葛卫东新进成为了芯片公司安路科技-U的前十大流通股股东。二季度末,又新进成为精密激光加工设备股德龙激光的前十大流通股股东。三季度时,葛卫东则同时新进现身于锂电池正极材料公司容百科技、精密传动装置公司绿的谐波前十大流通股股东(见表1)。

从葛卫东“新建仓”的标的来看,主要为中小市值公司,其中,不少标的更是“专精特新”(指中小企业,具备专业化、精细化、特色化、新颖化的特征,目前A股市场共有600余家专精特新企业),如安路科技-U、德龙激光、绿的谐波等。

此外,葛卫东2022年也在通过定增“寻获”新目标。

如电控公司湘电股份,在其2022年11月发布的定增获配名单中,葛卫东认购了1534.09万股,耗资2.7亿元,并新进成为公司第八大股东。湘电股份同时具有储能、风电概念,属于新能源的范畴。而新能源领域也正是葛卫东近年重点加码布局的领域之一。

神秘关联席位大举增仓

密集买入一家3D打印公司

除了上市公司披露的前十大股东持仓,大宗交易平台似乎也“透露”了葛卫东的调仓动态。

我们发现,一个神秘交易席位——东方证券上海张杨路营业部在2022年频繁交易葛卫东的持仓股,此外,从东方证券上海张杨路调仓西藏药业和锐科激光两只个股的情况来看,与葛卫东现身上市公司大股东的持股股数惊人一致。对此,我们曾进行了跟踪报道,(详情可见《知名牛散大佬“隐秘”席位曝光!神秘营业部与其重仓股交易惊人一致,刚刚1.3亿爆买这5只股……》),由此来看,东方证券上海张杨路很有可能就是葛卫东的“专用”交易席位。

那么,东方证券上海张杨路在2022年对哪些标的进行了调仓呢?

据Wind不完全统计显示,2022年,在大宗交易平台上,东方证券上海张杨路共发生了22笔买入交易,总买入金额为3.2亿元。主要买入公司有8家,如奇安信-U、铂力特、航天宏图、中天科技、科大讯飞、中航西飞、兆易创新、沪宁股份。

其中,买入最大的一笔发生在1月18日,共买入奇安信-U股数为142.33万股,成交金额为1.4亿元。其他买入行为均发生在下半年,如7月~11月(见表2)。

铂力特主营业务为金属3D打印,同时具有大飞机、军工等多重概念。在22笔买入交易中,铂力特的交易笔数最多为9笔,累计买入金额为8240万元。令人“好奇”的是,卖出席位只有2个,在铂力特的9笔交易中,中信建投青岛云南路上榜4次,中信建投甘肃分公司上榜5次。

仔细观察不难发现,上述交易的标的绝大多数均为葛卫东的持仓股,如买入金额最高的奇安信-U,2022年一季度末,葛卫东以659.92万股的持仓股数、3.87亿元的持仓市值位居奇安信-U第十大流通股股东。不过,在铂力特的大股东持仓名单中,并没有葛卫东的名字,反而出现了一个与葛卫东经常一起出现在上市公司前十股东的人物王萍。

据铂力特2022年三季报显示,王萍持仓249.67万股股份,持仓市值为3.44亿元。而从历史持仓来看,王萍与葛卫东此前共同出现在多家公司的前十大流通股股东中,如科大讯飞、凯盛新材等。不排除两人存在某种 " 关联 " 关系。

除了买进,东方证券上海张杨路2022年也同时有多笔卖出交易,主要发生在2022年上半年。不完全统计显示,东方证券上海张杨路2022年共有16笔卖出交易,累计卖出金额超过10亿元,其中,卖出兆易创新笔数最多为5笔,累计卖出金额为5.36亿元(表3)。

2022年调研公司次数为5年前16倍

锁定科技、新能源、医药等赛道

除了葛卫东本人,由其掌舵的投资机构也在资本市场反复“出没”。2022年,葛卫东的混沌投资频繁出现在上市公司的调研名单中,且调研的力度达到了近年以来的最大值。

据Wind数据不完全统计显示,2022年,混沌投资共调研上市公司次数为537次(含重复,下同),2021年、2020年调研的上市公司分别为289次、154次,2019年、2018年分别为63次、33次。对比来看,混沌投资2022年调研公司的次数为5年前即2018年的16倍多。

在537次的调研中,共包含337家上市公司,其中,科技类公司居多,如属于科技范畴的电子为52家,计算机为36家,两者占比分别为15%与10%。另外,调研医药生物家数也较多为53家,占比同样约为15%,另外,机械设备、电力设备、汽车、基础化工等领域被调研的上市公司数量占比均超过5%(见图1)。

2022年,不少公司被混沌投资多次(≥3次)调研。其中,不少调研股也是葛卫东持仓标的,如兆易创新、科大讯飞均被调研了3次,奇安信-U则被调研了4次。

另外我们发现,在被多次调研的公司中,有两个领域最为集中,分别为新能源和医药。

如新能源领域的容百科技、三花智控、科威尔、横店东磁、瀚川智能、赣锋锂业、东方电热、道氏技术、传音控股、安科瑞等均在2022年被混沌投资调研超过3次(见表4)。从葛卫东的历史持仓来看,新能源是其除了软件等科技股之外重点加仓的另外一个领域,其此前通过布局盛新锂能等新能源公司斩获了不俗的收益。因此,相关被“造访”的新能源公司不排除已经成为葛卫东的重点布局目标。

另外,在被多次调研的公司中,医药公司数量也同样较为密集。如华东医药、国际医学、百济神州-U、阿拉丁、澳华内镜、长春高新等(见表5)。

2022年四季度,医药板块行情大幅升温,这与新冠治疗药物、疫后医疗消费回暖等多重因素有关。有观点认为,经过长期的“超跌”,医药板块的估值修复行情有望贯穿2023年全年。在混沌投资的调研名单中,已经有不少标的开启上涨模式。如澳华内镜,公司股价全年上涨超70%,在混沌投资9月初调研至今,累计涨幅达到了近40%(见图2)。

不过,仅从近期来看,葛卫东鲜有持仓医药股。那么,医药股是否有望被葛卫东“重点加码”?被密集调研的标的,哪些有望被葛卫东重金布局呢?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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