壹财信

“超级牛散”刘益谦实控股被爆买!背后隐形主力资金曝光,2022筹码集中股名单密集出炉……

证券市场红周刊 发布于 2023年01月13日 04:02

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

2022年落幕,2023年开幕。当下时点,众多上市公司披露了其2022年最后一期以及2023年第一期的股东户数。

整体而言,2022年无论“散户”与“主力”调仓都相对频繁,因为不少公司的股东户数出现了大幅增加,有的公司股东户数增长翻倍,也有公司股东户数缩编减半。那么,“散户”追捧的公司都有哪些?哪些又在被“主力”青睐吸筹呢?

2022众多个股股东户数大幅增加

散户既“追涨”又“越跌越买”

股东户数是特定时间节点上市公司的股份持有(户)人数。我们在投资者互动平台发现,该指标一直备受投资人关注。据不完全统计,2022年全年,有关上市公司最新股东户数变化情况的问询数量多达10000条,平均一个季度有2500条,平均一天就有80余位投资人对此表示关注。

据不完全统计,近期有325家公司披露了截至2022年12月30日的股东户数,即2022年最后一期股东户数,若剔除2022年上市的新股,则有319家。对比2021年末,这些上市公司2022年全年的股东户数有怎样的变化?

统计显示,300余只个股中,有121只个股的股东户数出现增加,即“散户”、“小资金”积极增仓,增幅超过30%的公司有53家;增幅超过50%的有33家;增幅超过100%的有10家;歌尔股份、ST大集、博腾股份、中百集团、恒大高新等个股股东户数增幅均超过150%,其中,歌尔股份增幅最高达194.29%,股东户数由2021年末的178252户增至2022年末524569户(见表1)。

从股东户数增加与股价表现来看,股东户数增幅超过30%的53家公司中,2022年股价下跌的有32家,占比为60%。2022年股价上涨的有21家,占比为40%。在这背后,可以看到散户布局的两大派别。

首先是“追涨”派。一般随着公司股价上涨,股东户数也会出现同步增加,典型的公司有安凯客车、桂林旅游、京山轻机等。

以安凯客车为例,其最新披露的2022年12月30日股东户数为88979户,相较于2021年末的46013户增加93.38%。安凯客车股价全年上涨了69.73%。

进一步来看,在安凯客车涨幅较大的阶段,其股东户数增加也同样较多。如安凯客车2022年6月30日的股东户数相较于2022年3月31日增长134.68%,而就在该期间,安凯客车股价上涨了近40%,并在期间收出多个涨停(见图1)。

不过,对于股价出现大幅上涨,股东户数出现同步增加的现象,也不排除是主力资金减仓、散户接盘。

另一个是“越跌越买”派。股价持续下跌,但股东户数却出现同步增加,典型的公司包括博腾股份、中航机电、富瀚微等。

以博腾股份为例,公司2022年12月30日的股东户数为59215户,较2021年末增加了183.10%。2022年公司股价“腰斩”,下跌了54.21%。而正是在公司股价调整期间,散户资金则在追加买入。

如博腾股份2022年11月18日披露的股东户数为64126户,相较于2022年10月10日的41858户增加53%。而以截至2022年10月10日的数据来看,博腾股份相较于2022年3月底的股价高点已出现了55%的巨大跌幅(见图2)。

多只个股股东户数降幅超30%

背后主力资金隐现

一般而言,股东户数下降显示小体量的资金在撤离,“主力资金”则在积极参与。2022年,不少公司的股东户数出现了显著减少。而在这背后,离不开外资、游资以及基金等主力资金的推波助力。

据不完全统计,从上市公司最新披露的2022年12月30日股东户数来看,相较于2021年末,有194家公司的股东户数出现同比下降。其中,降幅超过30%的有35家,而凯旺科技、*ST深南、光庭信息、*ST皇台、科士达等公司的股东户数降幅则超过50%,凯旺科技降幅最高为61.40%(见表2)。

进一步统计来看,在股东户数出现大幅下降的公司中,有多路“大资金”的参与。

如以香港中央结算有限公司(陆股通)为代表的北上资金,股东户数不断下降、北上资金增仓的代表公司包括科士达、潞安环能、中科软等。

以科士达为例,其最新披露的2022年12月30日的股东户数为29000户,相较于2021年末的58701户下降50%。截至2022年12月30日,北上资金对其持仓的数量增至2299.22万股,相较于2021年末1218.85万股增加近9成。

与股东股数下降、北上资金增仓同步发生的是,科士达股价在2022年出现了132%的涨幅,进入2023年之后也仍继续创出了新高(见图3)。

以各路游资、机构席位为代表的“大资金”也异常活跃。

亨迪药业最新披露的2022年12月30日的股东户数为24110户,相较于2021年末的47167户下降近49%。回顾2022年全年,亨迪药业登上龙虎榜单的次数达9次,其中多数为大额买入状态。

如2022年4月6日的成交榜单显示,包括申港证券深圳分公司、中信证券上海溧阳路等5个席位共累计净买入8463.08万元。另外,2022年12月22日的成交榜单显示,包括机构专用、国泰君安深圳香蜜湖路等5个席位共累计净买入达7245.32万元(见表3)。

值得一提的是,在游资、机构席位联手抢筹背后,亨迪药业作为防疫概念股在2022年四季度被热炒,一度成为市场“最靓的仔”,实控人“超级牛散”刘益谦家族身价同步大增(相关内容我们在此前曾跟踪报道,详情可见《超级富豪刘益谦罕见出手!家族狂买医药股暴赚40亿》),但在短暂“绚丽”过后,亨迪药业股价已开启高位回调。

在股东户数显著下降的公司中,也同样有基金增持的身影。如泰和新材,公司2022年末最新披露的股东户数为22000户,相较于2021年12月31日的37,773户下降41%。2022年一季度,由“顶流”基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年基金以999.99万股的持仓数量新进成为泰和新材第三大流通股股东,此后二季度又对其进一步增仓350.00万股至1349.99万股。

2023年首期股东户数也最新出炉

多股股东户数增幅翻倍

不仅有公司披露了2022年末最后一期股东户数,还有一批公司最新剧透了2023年首期股东户数的变动情况。

据不完全统计显示,当前有210余家公司发布了截至2023年1月10日的股东户数,对比2021年末的股东户数看来,剔除2022年内上市的新股,有11家公司股东户数增长率超过50%,如通润装备、川润股份、金智科技等增幅均超过100%。

另外,包括华阳集团、伟隆股份、江苏神通、中航光电、恒铭达等在内的多家公司股东户数增幅也同样较高,超过30%(见表4)。

仔细观察不难发现,上述股东户数出现大幅增加的公司,大多数也同时出现了股价异动上涨的情况。

如通润装备,其2023年1月10日最新披露的股东户数为36215户,相较于2021年末增长了167.74%。而公司股价于2022年11月16日起连续出现一字涨停,至今累计上涨超200%(见图4),并连续创新高,而公司股东户数的增加主要就集中在该阶段。通润装备2023年1月10日的股东户数相较于2022年12月30日增加了12319户,增幅为51.55%,由此可见,散户投资者有很明显的追涨现象。

披露2023年首期股东户数的公司中,同样不少公司的股东户数降幅较高。统计显示,相比于2021年末,有23只个股的2023年1月10日股东户数降幅超过30%,大地海洋、海力风电、雅艺科技、运机集团等多股降幅均超过50%。其中,大地海洋降幅最高为75.59%。不过,上述公司多为2021年末上市的新股。

进一步来看,汇川技术、杭氧股份、神火股份等股东户数降幅均超过了40%(见表5)。

在股东户数降幅居前的公司中,同样有包括香港中央结算有限公司(陆股通)为代表的北上资金、基金等主力资金的增持。

如汇川技术2023年首期股东户数相较于2021年末下降47.80%的情况下,前十大流通股股东香港中央结算有限公司在2022年一季度、二季度与三季度分别对其增仓3568.11万股、7647.27万股与1368.23万股。

再如神火股份,在其2023年首期股东户数相较于2021年末下降43.67%的情况下,多位“顶流”基金经理对其进行了增仓。如据神火股份的2022年三季末股东持仓显示,由丘栋荣掌舵的中庚价值品质一年基金以2384.15万股的持仓新进成为第9大流通股股东;由萧楠担任基金经理的易方达高质量严选三年基金以2994.26万股的持仓新进成为神火股份第8大流通股股东。

2022年全年,股东户数出现下降、主力资金增仓的汇川技术与神火股份,股价分别上涨了1.75%与70.56%,均显著跑赢同期整体市场表现。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

《壹财信》对其发表的策略研究内容或与机构联合制作的内容,包括但不限于所有的产品及服务、以及壹财信网站的文章、图片、评论等拥有版权等知识产权。欢迎转载,但转载须注明出处(来源:壹财信及作者名字)。 如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系。 联系邮箱:yicaixinbd@163.com

相关文章

更多