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牛气冲天!券商、医疗领衔大涨,外资9日爆买800亿

壹财信 发布于 2023年01月16日 20:56

虎年进入最后一周,A股提前派发春节红包!今日(1月16日)A股全线暴涨,沪指带量突破,时隔近1年首次站上年线!“牛市旗手”券商股早盘集体飙升,医疗、科技亦成为多头中坚力量。北向资金继续“扫货模式”,狂买核心资产。详情如何?一起来看!

【市场热点回顾及解读】

今日沪深两市早盘高开高走,沪指顺利收复3200点后一路向上;午后市场受港股跳水影响涨幅收窄,沪指在上方缺口、创业板指在年线附近双双遇阻。

截至收盘,上证指数涨1.01%报3227.59点,创4个月新高;深证成指涨1.58%,创业板指涨1.86%,1年来首次上触年线。市场全天放量成交9174.6亿元,环比放量近2000亿元。

北向资金再度大幅净买入158.43亿元,连续2日加仓超百亿元,近9个交易日连续净买入累计近800亿元,连续净买入力度之大近年少见

从个股表现来看,今日A股市场共3881只个股上涨,1034只下跌,152只持平,赚钱效极好

板块方面,医药股带量上攻,CRO、创新药引领涨势;券商股早盘爆发,炒股软件概念表现强势;信创板块走强,石油化工回暖,军工、芯片、农业等多数行业跟随指数上涨。下跌方面,汽车股低迷,保险股午后跳水。

资金动向上,今日主力资金重金抢筹电子和医药生物,两个行业主力净流入额均超70亿元,在31个申万一级行业中高居前二;非银金融行业主力净流入66.86亿元,位列第三。从近5日维度来看,医药生物(145.37亿元)、非银金融(139.66亿元)、电子(137.55亿元)为全市场申万一级行业中唯三主力净流入超百亿元的行业

【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊券商、医疗、科技三个板块主题的交易和基本面情况。

一、【券商ETF(512000)】

上周五(1月13日),证监会发布《证券经纪业务管理办法》,自2023年2月28日起实行。新规进一步规范了券商的经纪业务,强调经纪业务费率透明度提升,规定券商收取的佣金不得明显低于证券经纪业务服务成本,且不得进行“价格战”,缓解了市场对于券商业务降费让利的担忧。进一步规范经纪业务,引导行业高质量发展。

16日早盘,券商板块受此影响开盘后迎来全面拉升,午后连续多次冲锋,板块涨幅一度超过5.3%。截至收盘,山西证券、湘财股份双双涨停,广发证券涨近8%、国联证券、华泰证券、中泰证券等涨超4%,涨幅居前。

券商ETF(512000)放量大涨超3.4%,盘中价再创半年来新高,日成交额达16.4亿元,创2022年6月以来新高!行情数据显示,券商ETF(512000)规模升至242亿元,稳居顶流行业ETF!

券商板块作为“A股行情风向”,长期被视为A股行情回暖的先行指标,伴随近来市场成交的持续回暖,券商板块持续被资金关注。

今日主力资金加仓也非常显著,Wind数据显示,券商板块全天获主力资金净买入超106亿元,高居125个申万二级行业第一位!

个股方面,今日广发证券获得主力资金净买入高达17.18亿元!首创证券、东方财富、中信证券、山西证券分别获得主力资金净买入6.6亿元、5.64亿元、4.13亿元、2.45亿元紧随其后。

就2023年而言,市场普遍偏乐观,对于券商板块而言也有了更多的想象,尤其对今年1季度的行情,获得一众机构集体看好。中信建投证券认为,2023Q1业绩同比高增是大概率事件,伴随市场对降费担忧进一步缓解,板块迎来确定性行情。22Q1受到资本市场股债两市双杀,对证券公司经纪和自营业务冲击较大,归母净利基数较低;伴随国内外宏观环境边际改善,23Q1资本市场行情转好,券商板块EPS将确定性改善;其次,全面注册制有望在2023年加速落地,投行业务贡献收入占比提升,带动板块估值中枢提升

申万非银表示本次经纪业务新规是对此前降费政策预期的重要纠偏,压制估值的靴子落地,重申强烈看好券商板块。在2022年一季度业绩低基数下(利润同比下滑46%),2023年一季度券商板块盈利增长确定性强(预计2023Q1利润同比增超50%),截至1月13日收盘,券商板块动态PB估值约1.16倍,接近于2019年初估值水平(历史底部),随着市场赚钱效应持续 ,新发权益基金将明显回升,财富管理标的可迎来业绩估值双击。

湘财证券在《两大业务迎新机,配置券商正当时——证券行业2023年度策略》研报中表示明确观点:估值底部、政策催化,券商板块配置正当时。券商板块实现超额收益通常满足货币政策宽松、低估值、行业政策利好催化三个关键条件。我们认为当前行情启动条件已经具备:(1)货币政策维持宽松,经济增长预期改善,市场情绪修复有望持续。(2)估值处于底部,预计随着权益市场回暖,叠加业绩低基数,2023年业绩有望回升,估值具备向上修复空间,而且估值修复往往领先于业绩。(3)资本市场改革稳步推进,利好政策不断落地。

值得注意的是,在2022年A股调整年,券商ETF(512000)便开始持续获得资金大手笔加仓,2022年全年,券商ETF(512000)基金份额增长超54亿份,居所有券商类ETF第一位!提前启动潜在牛市行情的资金布局。

资料显示,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数一键囊括49只上市券商股,其中前5大权重占比达43%,前10大权重占比达58%,近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

二、【医疗ETF(512170)】

今日医疗板块再度突破上攻,其中CRO概念全面暴涨,博腾股份涨超14%,CDMO巨头凯莱英涨停!美迪西涨超10%,三千亿巨头药明康德暴涨近8%,康龙化成、昭衍新药、泰格医药均涨超5%。消费医疗在上周大涨后今日稍显逊色。中证医疗指数收涨3.25%,持续刷新近半年新高。

热门ETF方面,两市规模最大医疗ETF(512170)放量大涨3.33%,盘中涨幅一度冲高至5.46%,收盘价续创阶段新高,全天成交额8.28亿元,为近3个月新高。行情数据显示,医疗(512170)最新规模超183亿元,稳居两市规模最大医药医疗类ETF!

医药医疗连续历经2年调整,展望2023年,多机构对于医药医疗行业的拐点表示明确,尤其对于后疫情时代的消费医疗复苏行情,以及受地缘博弈压制的CRO板块行情表示期待。兴业证券在最新周报中表示,上周医药板块延续较好上行趋势,我们继续维持此前观点,后疫情时代医药复苏速度将在行业内居前,医药板块投资逐步回归主业,看好强复苏的消费医疗。同时,从海外宏观数据来看,加息预期降温将有望促进全球医药投融资数据的边际改善,对创新药和创新药产业链等相关板块形成催化。当前仍可继续重点关注消费医疗赛道(眼科、美护、脱敏制剂、药店、品牌中药、疫苗等),其中我们预计眼科产业链将可能最先复苏。

同时伴随年报预告、快报陆续披露,机构持续看好“复苏”行情演绎。中泰证券表示,后续年报业绩预告/快报有望带来催化,“复苏”与“防疫”相关行情有望持续。随着1月进入年报预告密集披露阶段,建议关注高增长的细分板块及个股:尤其是前期因为地缘博弈、投融资波动、疫情扰动等多重压制因素导致估值调整较大的CRO、CDMO板块,有望受预告催化。同时关注受四季度防疫政策变化影响需求激增的自主防疫相关板块。

2022年作为调整年,医疗ETF(512170)持续获得资金大手笔加仓,2022年全年,医疗ETF(512170)基金份额增长超134.5亿份,位居所有主题ETF首位,振荡调整中持续获得资金加码,突显资金看多医疗板块2023年行情趋势

资料显示,医疗ETF(512170)成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械直接受益于疫情防护、医疗物资出口等需求,抗疫概念股合计18只,权重近4成,新冠肺炎检测概念12只;同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域,具备长期国民级需求增长。

三、【科技ETF(515000)】

科技板块今日也迎来爆发行情!中证科技龙头指数大涨3.90%,所覆盖的医疗医药、电子、信创、通信四大板块龙头股集体上攻,凯莱英涨停封板,2700亿市值恒瑞医药尾盘开板收涨9.83%,“一体化CXO龙头”药明康德涨近8%,“CIS芯片龙头”韦尔股份涨8.15%。

科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,全天单边上行,午后涨幅一度逼近5%,收盘放量涨4.13%,强势站上半年线!全天成交额达1.03亿元。

值得一提的是,2022年科技板块遭遇较大幅度调整,尽管近期板块回暖,但其估值水平仍处于“甜区”。以科技龙头指数为例,其最新市盈率33.91倍,低于指数发布以来70%以上的时间区间,仍低于历史中位数。

展望2023年,银河证券在《2023年A股市场投资策略展望:时蕴新生,布局之年》研报中认为,基于当前A股估值低位,经济修复动力较强,市场存上行动能,但是,行情亦或一波三折,受上市公司业绩修复影响,二季度A股上行动能或更为明显。

银河证券认为,在A股市场存在较多不确定性时,预判结构性博弈仍绝对占优。行业配置上,建议关注四条主线:(1)后疫情时代消费领域;(2)安全领域:信息安全、国防安全、粮食安全;(3)国产替代科技创新:电子、计算机、通信、软件服务、工业母机、工业机器人等;(4)新旧能源转换。

科技赛道“水大鱼大”,但踩对个股节奏难度较高,聚焦单一行业的指数同样考验行业择时和轮动。数据显示,科技ETF(515000)跟踪复制中证科技龙头指数,重点布局A股最具前景四大科技领域(芯片、信创、药械、通信)50只龙头个股,集中代表A股科技核心资产,能比较有效地分享科技行业整体发展机遇。

风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布日期为2013.7.15;医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布日期为2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,券商ETF、医疗ETF、科技ETF风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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