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A、H“股王”茅台、腾讯“接力”创新高,A股这些股票又被外资爆买

证券市场红周刊 发布于 01月26日 03:27

红周刊 记者 | 王飞

2021年1月25日,A股和H股的“股王”贵州茅台和腾讯控股,其股价接连创下历史新高。分析来看,这或与外资的大举流入有关。

与此同时,《红周刊》记者注意到,部分个股如广联达已被外资买爆,其外资持股比例已达到28%的“禁买线”以上。此外,美的集团、格力电器、启明星辰和华测检测的外资持股比例,也均在24%的“披露线”以上。

外资争相买入

A、H“股王”上演创新高接力

截至1月25日收盘,贵州茅台报2175.00元/股,腾讯控股报766.50港元/股,均创下了历史新高(见图1、图2)。从资金流向来看,这与外资(北上资金和南下资金)的大举做多有一定的关联。

图1 贵州茅台日线图

图2 腾讯控股日线图

据记者统计,2021年以来,北上资金和南下资金分别开始加速布局A股和H股,截至1月22日收盘,其净流入规模分别为486.25亿元和1931.16亿元,分别为其2020年全年净流入规模的1/4和1/3。目前,北上资金和南下资金的第一重仓股分别是贵州茅台和腾讯控股,并且持股市值分别是这两家公司所在市场排在第二位的恒瑞医药和建设银行的3倍和2倍左右。

那么,作为各自领域的龙头,贵州茅台和腾讯控股对外资的吸引力能否持续呢?

雪球投资董事长李昌民近期接受记者采访时表示,虽然白酒板块有炒作的因素,但白酒的业绩确定性仍有比较优势。而且随着老百姓收入的提高,高端白酒仍然处于一个供不应求的状态,如茅台酒每次发售都是“秒光”。

格雷资产总经理张可兴则表示,腾讯等互联网龙头只用了20年的时间就完成了别的行业50年甚至上百年的发展历程,因为不需要建厂、不需要购买原料、没有生产过程和生产周期的概念,更没有库存,用户多了只需要多加几台服务器就好。其护城河体现在消费者认可度和用户黏性上,一旦形成越多人用就会越好用、越好用就有更多的人用这样的正向反馈效应,几乎就是坚不可摧了。而所有商业竞争格局中,一旦形成近似垄断的行业格局,大概率是能持续赚越来越多钱的。

广联达的最新外资持股占比为28.05%

摩根大通占“大头”

除了对“股王”的青睐,A股的部分个股也受到了外资的偏爱。

据深交所官网显示,2021年1月21日,广联达的外资持股总数为3.32亿股,占其总股本的比例为28.06%。根据深交所发布的相关规定,广联达已经触发“禁止外资买入,只允许卖出”的条款。而最新的数据显示(2021年1月22日,下同),广联达的外资持股比例已降至28.05%。

据记者梳理,目前J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD(以下简称“摩根大通”)持有广联达的比例或为最大。数据显示,目前通过陆股通持有广联达的外资机构共有45家,其中摩根大通、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行和花旗银行的持股占比居前,分别为3.01%、2.84%、2.15%、1.65%和0.75%。另外,截至2020年三季度末,美林证券国际有限公司和澳门金融管理局两家QFII也持有广联达,但在当时的持股占比并未超过摩根大通,分别为2.28%和0.87%。

值得一提的是,在陆股通的外资机构中,按持仓市值由高到低排序来看,目前摩根大通直追汇丰银行和渣打银行排在第三位,高达4476.46亿元,占所有陆股通外资机构持仓市值的15.71%。不过,需要注意的是,广联达却并非摩根大通“最看重”的。据记者梳理,在摩根大通的重仓股名单中,贵州茅台、美的集团和海天味业等的持仓市值居前(见表1)。

表1 摩根大通持仓市值前十的个股

即将被外资买爆的公司还有谁?

而据记者统计,美的集团、格力电器、启明星辰和华测检测的外资持股比例均直追广联达,并在24%的“披露线”以上(见表2)。

表2 达到“披露线”的个股

实际上,据记者梳理,在更早之前已有部分个股达到了“禁买线”。如2021年1月12日的华测检测,其外资持股比例达到了28.01%;再如2020年12月11日的格力电器,其外资持股比例达到了28.07%。如今,格力电器的外资持股比例最高为27.54%,也就是说,格力电器距离“禁买线”仅一步之遥。

此外,据记者测算,宁波银行、大族激光和国瓷材料等15只个股的外资持股比例也均在15%以上(见表3)。其中,大族激光、索菲亚、泰格医药和上海机场的外资持股比例均曾达到“披露线”以上。

表3 外资持股比例居前的个股

注:外资持股为2021年1月22日北上资金和2020年三季度QFII合计

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)


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