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拥抱核心资产,实现财富增值

证券市场红周刊 发布于 01月27日 04:44

红周刊 作者 | 陈才玺

2020年的结构牛波澜壮阔,股民拥抱核心资产赚得盆满钵满,持有劣质公司股票则收益极差。在这一年中,笔者作为一位普通投资者和上班族,也几经起伏,经过一年的努力,通过精选好行业、好赛道和好公司的选股原则,紧跟抱团龙头个股,坚持长期主义的原则,挣到了12个月的“额外工资”。

从笔者2020年末的持仓来说,持有A股占比76%,港股占20%,其他占4%。据开户证券公司统计近一年股民亏损49%,盈利51%,笔者近一年实盘收益率65.07%,跑上证指数51.2个点百分点,战胜开户证券公司客户的95%。2021年笔者又实现开门红,至1月8日实现收益17.85%,战胜99%的投资者。复盘这些投资经历,笔者有如下几条投资感悟。

感悟一:强化理论学习,提高炒股水平。面对股市的变幻莫测,不仅一般股民无法掌握其规律,连大名鼎鼎的大科学家牛顿先生在当年炒作南海公司的股票时也狂亏十年薪水,后说了一句传世名言:“我能计算出天体运行的轨迹,却难以预料到人们的疯狂。”因此,加强股市理论知识的学习,如何能像股神巴菲特一样,在股市中挣到钱或挣到大钱,实现财富的保值增值,是一个投资者必须思考的问题。我利用业余空闲时间,重点加强了以下几方面知识的学习。一是学习投资成功名人的投资理念。学习了有关巴菲特的价值投资,本杰明·格雷厄姆《聪明的投资者》、投资大师菲利普.费舍的《怎样选择成长股》《彼得·林奇的成功投资》《战胜华尔街》等书籍,对国外成功投资人的理念有了一定的了解,同时还学习了国内价值投资专业周刊——《证券市场红周刊》,深刻理解价值投资人段永平的名言和价值投资者代表但斌《时间的玫瑰:但斌投资札记》,邱国鹭的《投资中最简单的事》;学习高瓴张磊的投资哲学,研究企业长期价值背后的内在逻辑,聚焦公司基本面分析和价值投资理念;持续跟踪高瓴资本,易方达张坤、睿远陈光明、傅鹏博,广发刘格菘,富国朱少醒和汇添富胡昕炜等卓越投资者持仓变动,借顶尖机构的惠眼,搭投资“顺风车”。从而奠定投资理论基础,为寻找中国的“FAAMNG”找到了突破口。

感悟二:精选个股,拥抱核心资产。面对几千只个股,如何从这些上市公司中选出优秀公司进行投资,我们可以从美股十年牛市中去寻找那些一直走牛的个股,比如美股“FAAMNG”互联网行业六巨头:脸书、亚马逊、苹果、微软、奈飞和谷歌。结合中国实际,重点是从身边选起,选垄断性公司,选有护城河的公司,选与嘴巴有关的公司,选通过竞争具有壁垒的公司,选代表未来发展方向的公司,选改变世界的公司和世界改变不了的公司,笔者分别选出了腾讯控股、贵州茅台、宁德时代、金龙鱼、小米集团、美团、农夫山泉、恒瑞医药、阳光电源、隆基股份等个股,其中投资金龙鱼、宁德时代、小米集团均实现利润一至三倍的收益。

感悟三:持股相对分散,防止净值大幅回撤。当投资资金达到一定的程度后,坚持持股行业相对分散的策略,对防止净值大幅回撤很有帮助。大家都知道,股市经常出现板块轮动,炒了这个行业再炒另一个行业的个股,这就是人们常说的板块轮动。虽然选个股很集中的话,如果涨得好,收益特别突出;但如果个股没选好,就会出现下跌幅度非常大,从而导致整体市值回撤幅度大。因此适度分散在几个行业对市值的提升会有很大的帮助。

感悟四:面对未来,转变投资理念是关键。一要远离垃圾股,不要贪便宜。二要远离流言,坚持长期主义。三要坚持买公司是买未来的原则,观察“业绩的稳定性和可持续”,选择了A股中一小部分最具创造能力的核心公司,重点集中在白酒、食品、调味品、家电、医药、新能源、光伏等消费品行业中。四要冷静思考,多看少动,少做波段,精选好公司,坚持长期主义,耐心捂股,分享公司成长带来的红利,最终实现个人财富保值增值。

(本文已刊发于1月23日《红周刊》,文中观点仅代表作者个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)


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