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高毅、睿远、“芒格亲传弟子”李录都在调研银行,调研名单在此

证券市场红周刊 发布于 02月05日 04:19

红周刊 记者 | 王飞

在2月4日近九成行业收跌的情况下,银行是少数逆势翻红的行业,而且银行指数(申万)还创下了近两年来的阶段新高。

银行股的“得意”离不开知名机构的“支持”。据《红周刊》记者统计,近期李录旗下喜马拉雅资本调研了无锡银行,之前一段时间高毅、睿远、摩根士丹利和景顺长城等知名机构纷纷调研银行股。除了无锡银行,还有一些银行也是机构热衷调研的对象。

银行股逆势翻红

李录“参与”的银行股获得资金追捧

在2月4日市场低迷的情况下,银行的“走红”显得格外亮眼,但据记者梳理来看,其确有强劲的基本面背书。统计数据显示,截至目前已有18家上市银行披露了2020年年报和快报,其中有16家在2020年疫情暴发的情况下实现了净利润的同比正增长,占比88.89%。

而且净利润同比增速居前的厦门银行(6.55%)、长沙银行(5.08%)、无锡银行(4.96%)、张家港行(4.93%)和招商银行(4.82%)等,在2月4日均有不俗的市场表现。其中,无锡银行涨幅最高为6.71%。此外,邮储银行和宁波银行分别以3.77%和2.25%的涨幅直追其后。

与此同时,记者注意到,这些领涨银行的背后均有知名机构“参与”的情形。

如无锡银行,据公司2021年1月28日发布的投资者关系活动记录显示,其于1月27日接待了前来调研的李录旗下的喜马拉雅资本,同行的还有国盛金融等5家机构(见图1)。再如邮储银行,其H股分别在2020年12月18日和2021年1月15日获得喜马拉雅资本的大手笔买入,并一度“举牌”。截至目前,喜马拉雅资本共持有邮储银行H股约10.90亿股,占其总股本的5.49%。

图1:无锡银行2021年1月27日投资者关系活动记录表

实际上,在2020年11月9日,喜马拉雅资本还调研了平安银行(见图2),而平安银行也于当时结束了震荡调整,一路上涨至今。并于2月4日盘中,创下了股价的历史新高(见图3)。

图2:平安银行2020年11月9日投资者关系活动记录表

图3:平安银行日线图

值得一提的是,虽然在平安银行最新公布的2020年第四季度前十大流通股东名单中,尚未出现喜马拉雅资本的身影。但据公开资料显示,在2020年9月央行和外汇局宣布取消合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度限制之后,喜马拉雅资本已于2020年12月递交了人民币境外机构投资者资格(RQFII)的申请。若该申请获批,喜马拉雅资本在A股“举牌”的可能性将会提升。

宁波银行获高毅反复调研次数最多

记者还注意到,关注无锡银行的不仅是喜马拉雅资本以及其他的5家机构,知名机构高毅资产、睿远、摩根士丹利、景顺长城等也均于近半年参与了调研。

关于无锡银行,他们关注度较高的是资产质量的情况。对此,无锡银行在调研中表示,在通过多种手段压降不良贷款规模后,公司的不良贷款率已由2020年初的1.21%降至2020年末的1.10%,并且预计2021年不良贷款规模不会大幅增加。

此外,从被调研公司的角度梳理,多家公司近半年也均有知名机构“驻足”。如2020年9月9日,高瓴资本调研了上海银行(见表1)。

表1:部分知名机构调研的银行一览

并且,需要注意的是,部分公司出现了知名机构反复调研的情况。其中,宁波银行在近半年被高毅调研次数最多(见表2)

表2:部分被反复调研的银行

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)


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