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最新持仓曝光,冯柳坚守化妆品龙头,邓晓峰减持继电器龙头,葛卫东重仓医美股

证券市场红周刊 发布于 02月20日 06:08

红周刊 记者 | 李健

随着上市公司年报的公布,知名机构的的最新调仓也开始浮出水面。Wind数据显示,2020年四季度重阳投资、高毅邓晓峰均减持了宏发股份。但二级市场上,得益于公司年度净利润同比增长18.19%,宏发股份股价在2月3日年报披露当日涨停,值得注意的是,宏发股份还是首批发布2020年度上市公司年报的上市公司之一。

备受市场关注的冯柳持仓也公布了部分,《红周刊》记者看到,其和重阳投资旗下的重阳战略同智基金均持有的上海家化,在2020年四季度并未对仓位进行调整。年报显示,上海家化2020年净利润同比下降22.7%,但盈利能力明显改善,在此带动下,其股价也在今年2月3日至2月19日暴涨了45.54%。

此外,年报也透露了部分QFII在2020年四季度的调仓动作。全球顶尖金融服务集团摩根士丹利新进成为爱美客前十大流通股股东之一,同样首次出现在爱美客前十大流通股股东席位的还有平安寿险和牛散葛卫东,去年四季度,爱美客呈现出外资、险资、牛散纷纷加持的格局。

擅长逆向投资的邓晓峰减持宏发股份

连续两季加仓上海家化的冯柳继续坚守

Wind数据显示,高毅资产首席投资官邓晓峰掌管的高毅晓峰2号致信基金,去年四季度减持了宏发股份323万股。从此前的1178万股减持到了855万股,减持比例超过27%。

宏发股份是全球继电器龙头,在去年新能源大热的浪潮中,宏发股份股价也实现了腾飞。Wind数据显示,2020年1月1日至今,其股价累计涨幅超过71%。但邓晓峰的收益不仅于此,晓峰2号致信基金最早出现在宏发股份前十大流通股股东席位中是2018年一季度。随后的2018年三季度、2018年四季度和2019年一季度,邓晓峰不断加仓。如果按照2018年3月31日的股价计算,邓晓峰最早一批持仓的浮盈已经达到了100.2%。

图1 宏发股份2020年报前十大流通股东名单

来源:同花顺

年报显示,宏发股份2020年全年净利润同比增长18.19%,去年同期仅为0.75%。随着公司业绩的逐渐好转,各大券商提高了对宏发股份的评级,民生证券评价宏发股份称“新能源继电器高增长”,并给出评级“增持”;海通国际对其的评级为“优于大市”,并给定目标价72.5元,截至2月19日收盘,宏发股份股价为58.51元/股。

图2 宏发股份的部分券商评级

来源:Wind

值得注意的是,虽然宏发股份2020年报业绩靓丽,但从二级市场表现来看,2020年8月17日到2020年12月17日期间,宏发股份股价平台震荡,累计下跌4.19%。

同样作为高毅的明星基金经理,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金2020年三季度持有上海家化2380万股,这一数据在去年四季度并未变动。

根据年报数据,上海家化在2020年的业绩同比下滑22.78%,相较一到三季度的净利润同比增长率分别下滑48.89%、58.68%、42.25%,已经出现了明显的改善,券商也给出了“买入”评级,天风证券新财富获奖分析师刘章明团队判断,上海家化的业绩拐点已至。

在年度公布的前一天(2月2日),上海家化股价封死跌停板,持有上海家化的高毅邻山1号远望基金被市场质疑遭到了强制赎回,冯柳紧急出来辟谣说,“基金已经封闭,不存在强制赎回的情况”。就在市场质疑冯柳的第二天,上海家化股价站上涨停板,接下来的7个交易日,股价累计上涨45.76%。

从最新披露的年报数据来看,冯柳持有的上海家化仓位相较三季度并未发生变化,仍继续坚守,这或许也侧面反映出冯柳对上海家化看法的变化。而通过此前的中报和三季报数据可以看到,冯柳分别在上海家化持续调整的二季度和三季度新进1300万股和1080万股。

图3 上海家化2020年报前十大流通股东名单

来源:同花顺

同样持有上海家化的,还有重阳投资,Wind数据显示,截至2020年四季度末重阳战略同智基金持有上海家化1060万股,但与冯柳的操作不同,重阳战略同智基金并未在2020年二季度、三季度加仓。数据显示,重阳战略同智基金从2015年三季度首次出现在上海家化的前十大流通股席位中,仓位仅经过一次增加,如果以2015年9月30日收盘价计算,截至2月19日收盘,其第一批持仓浮盈为59.68%。

大摩、葛卫东等扎堆重仓爱美客

券商纷纷给出“买入”“增持”评级

2020年9月28日登陆创业板的爱美客,上市至今股价上涨了255%,随着年报的公布,爱美客的前十大流通股东也随之公布,其中包括牛散葛卫东;公募基金银华富裕主题、广发双擎升级A、广发小盘成长C、华泰柏瑞品质优选C、汇添富中盘价值精选A,另外也包括QFII摩根士丹利,还有资管产品、平安人寿资金和阳光私募上海珏朔。爱美客在上市后的第二个月,被外资、公募、险资、牛散等共同增持。

图4 爱美客2020年报前十大流通股东名单

来源:同花顺

以摩根士丹利为例,四季度新进买入了26.5439万股爱美客,占流通股比的1.02%。《红周刊》记者梳理去年三季度化妆品公司前十大流通股股东席位,并未发现摩根士丹利的身影,这意味着爱美客是其公开可查买入的首只化妆品股票。与之类似的还有爱美客的第六大流通股东中国平安人寿保险,其四季度新进买入了25.47万股爱美客,占流通股比的0.98%。

年报数据显示,爱美客2020年度净利润同比增长43.93%,销售毛利率高达92.17%。随着季报的公布,券商研报纷纷给出了“买入”和“增持”的评级。

图5 爱美客的部分券商评级

来源:Wind

银行、机械等周期企业获QFII增持

受到经济复苏的影响,牛年假期后的市场,周期行业表现抢眼。而先知先觉的机构投资者,早在2020年四季度已经增持部分周期企业。

平安银行就在去年四季度获得了安本环球中国A股基金的增持,据悉,安本标准是英国最大的主动型资管公司之一,在全球合计管理6445亿美元的资产。安本环球中国A股基金去年四季度新建仓5140万股平安银行。而据2020年年报显示,平安银行2020年末净利润同比增长率为2.6%,终于在连续2个季度的同比下跌中,实现了同比正增长。

作为第一份公布的银行年报,拐点的出现,让券商给出了“看好银行资产质量的持续改善”,并给出了“进可攻退可守”的判断。

图6 平安银行部分券商评级

来源:Wind

2021年1月29日,安本标准在官网上发布了相关观点,他们预期,全球景气将在 2021年第二季升温,而全球经济成长率的反弹,可能对欧洲、澳大利亚、日本等较具投资价值的股市有利。这些市场偏重金融、工业与不动产行业。目前,这些类股在疫情影响之下表现落后,但或将因交易量的快速提升而获益。

除了安本标准,另一著名QFII瑞士联合银行集团去年四季度出现在了湘油泵的前十大流通股股东席位中,四季度买入了132万股。据年报显示,湘油泵2020年净利润同比增长68.58%,而2019年同期这一数值为-4.11%,可谓实现了大幅增长。

图7 湘油泵2020年报前十大流通股东名单

来源:同花顺

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)


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