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神州数码:2020年营收再创历史新高 “云+信创”战略加速推进

证券市场红周刊 发布于 04月10日 16:52

3月30日晚间,神州数码(000034.SZ)发布了2020年年度报告,报告期内,公司实现营业收入920.60亿元,同比增加6.06%,再创历史新高;实现扣非归母净利润6.52亿元,同比上涨11.97%,并拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),共派发现金红利1.22亿元。此外,公司持续夯实技术及研发能力,研发支出共计1.82亿元,同比增长23.11%。

公司借助自身技术积累以及资源优势,整合云服务价值链,实现业务版图的延展。考虑到公司在云及信创领域的突出地位,参考信创相关硬件厂商在Wind一致预期下2021年PE均值30倍,当前估值具备较高的性价比,由此,海通证券、中信证券等多家券商给予神州数码“买入”“优于大市”投资评级。

云业务加速成长

铸就公司业绩重要增量点

作为国内领先的云及数字化服务商,神州数码继续深耕云业务这一长期高景气赛道,业绩保持高速增长,并获得市场高度认可。

年报显示,2020年公司云计算及数字化转型业务成绩突出,共计实现营业收入26.66亿元,同比增长74.19%。同时,若将时间维度拉长来看,《红周刊》注意到,自2017年开启全面云战略转型,公司云业务便开启了高速成长,营收已经由2017年的2.02亿元大幅上涨至2020年的26.66亿元,年复合增速高达136.32%,增长势头强劲。

反观产品条线方面,报告期内,公司AGG实现营收23.76亿元,同比上涨89.62%;“MSP+ISV”营收为2.91亿元,同比增长5.05%。可以看到,公司上述细分云收入全部呈现出同比增长的态势,凸显出公司云转型进展迅猛。

具体到各业务领域,据年报显示,在MSP方面,公司持续深化与AWS、Azure、阿里云的深度合作,满分通过AWS 管理服务能力审计并与AWS达成战略合作,成为其中国惟一的VAP伙伴;率先通过2020 Microsoft Azure Expert MSP合作伙伴审核,成为目前中国区惟一通过最新V1.8版本认证的云服务商;并且成为阿里云生态体系内集全国总经销商、钻石级合作伙伴、MSP核心合作伙伴等多个身份为一体的核心合作伙伴之一。

为进一步扩充技术和业务领域,报告期内,公司收购GoPomelo 60%的股权,不仅成为GoPomelo的控股股东,更是国内惟一拥有覆盖全球五大公有云的多云技术公司。这一收购将助力公司拓展东南亚市场的云及MSP业务,并补足全球第三大公有云平台Google Cloud的技术及服务能力。

此外,伴随企业上云和数字化进程的不断深入,云上的数据将呈现爆炸式增长,带来大量ISV需求。报告期内,公司为广大客户提供多款数字化解决方案,如:TDMP数据脱敏系统3.0版本发布、客户数据平台Bluenic2.0版本发布、Bluemo多云账单管理平台上线等。同时,公司神州视讯Pro云平台正式发布,定位企业级全球云视频服务,围绕关键场景在“云”、“管”、“端”三维全面发力,获得多个行业头部客户的认可。

构建完整业务体系

信创进入业绩增长发力期

不到一年的时间,神州数码积极克服疫情影响,继续深度融入鲲鹏生态,在产、学、研、用等方向加速相关业务落地,实现了信创从“0”到“1”的突破。

具体来看,产品体系方面,公司完成计算/网络/存储及云计算产品线梳理及路线标,发布包括神州鲲泰服务器、神州鲲泰台式机、神州鲲泰存储产品等在内的多样化产品;营销方面,公司成功中标中移动信息2020年一级IT云资源池整机柜定制化服务器采购项目、2020—2021年中国联通通用服务器集中采购项目等多个运营商行业大单,并在安平、政企、互联网、金融等多个行业实现交付,推进价值落地转化;生态构建领域,公司已与麒麟软件、统信软件等十几家合作伙伴分别签署合作协议,在数据库、操作系统、存储等多个领域展开深度合作,并与66家企业、111款软件产品完成认证,信创生态布局已起航。

此外,值得一提的是,神州数码信创总部基地已在合肥揭牌,这是公司推动信创业务高质量发展的又一重要落子,并为公司信创业务加大研发力度,迅速扩大规模保驾护航。

展望未来,公司董事长兼总裁郭为向《红周刊》表示:2021年是“十四五”开局之年、建党百年,是我国发展历程中非常重要的转折点。面对数字经济时代三大颠覆性创新带来的巨大机遇,神州数码将坚持创新驱动发展,加强关键数字技术创新应用,推动数字化赋能全产业链协同转型,全面塑造发展新优势,推动数字中国建设。

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