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首季配置金融地产开始流行, 谢治宇重仓兴业平安两家银行

证券市场红周刊 发布于 04月24日 23:32

红周刊 记者 | 张桔

除去公募在抱团行业利用调整契机筛选赛道外,第一季度从增配行业角度去看,久被冷落的金融地产板块也在悄然崛起,其在当季十大重仓股出现的频次较以往明显增多。

在银行股中,《红周刊》记者发现多数明星基金经理似乎更偏好银行板块中的成长类股票。例如公募一哥张坤,其掌舵的易方达蓝筹精选中就新进重仓了招商银行和平安银行;无独有偶,同样在这一季新进重仓银行股的还有另一位顶流基金经理谢治宇,除去平安银行,兴业银行也出现在其掌管的兴全三只基金的重仓股名单中,其中,兴业银行和平安银行还成为兴全合润的第二和第三大重仓股。此外,今年迄今净值表现排名第一的广发价值领先的基金经理林英睿的第一大重仓股则是杭州银行。

对此,独立财经评论人郭施亮指出:“平安银行一季报业绩超出预期让市场重燃对银行股的信心,该行营收同比增长10.2%,净利润同比增长18.5%,这一份成绩单确实让市场看到了希望。对比去年同期的数据来看,平安银行同样录得了营收16.78%以及净利润14.80%的同比增幅水平。从市场的角度出发,对拨备覆盖率达到300%以上的上市银行,可能会更看好它们的利润释放空间。”

除去金字塔尖的明星基金经理,记者还发现多位权益类基金经理在首季较大幅度超配银行股。例如并非银行主题的金信智能中国2025目前所取得的7.23%的年内净值增长率的原因或和它几乎全数重仓银行股有关,十大重仓股中,除去万和电气,其它均为银行股。不过,让人意外的是,招行、平安银行则不在其重仓股范围。

此外,记者注意到不同以往的是,很少被公募作为第一重仓股的工行和建行在一季度获高度重视,如明星基金经理贾成东掌舵的招商优质成长,在今年首季清掉了四季度重仓的医药和新能源等抱团赛道个股后,几乎全数买入了工行、农行、建行、交行等低风险蓝筹股,其中工商银行凭借9.23%的持仓占比排在了首位。同样,在长信价值蓝筹两年这只产品中,建设银行位置也从上一季度的第三大升至首位,持仓占比从上一季的8.92%升至本季的9.43%。

作为长期估值偏低地产股,在今年公募一季报中也有全面提升的趋势。如昔日嘉实明星、如今任职兴全的董理所掌舵的兴全轻资产和兴全多维价值两只产品,万科A和保利地产均杀入当季重仓股的前三,前者对两只标的股均大幅加仓,其中万科A的持仓占比上升至8.67%。

在前几年一度因为重仓地产股而饱受诟病的万家精选,今年一季度将重仓地产的风格演绎到了极致。基金一季报显示,当季十大重仓股中除去牧原股份和天齐锂业外,剩余的八只股票皆出自地产板块,同时现任基金经理黄海敢于集中高比例持仓单一标的,例如当季的前四大重仓股金地、新城、万科、保利的持仓市值占净值比均突破了9%。在季报中,基金经理直言,“本季我们依然持有较重的地产股仓位”。

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