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光伏集体大涨,发生了什么?

证券之星 发布于 06月10日 14:23

今天的市场上除了华为鸿蒙概念涨势惊人外,光伏也是非常抢眼。有多股涨停,行业龙头隆基股份(601012)也是大涨超6%。光伏业又是发生了什么呢?

光伏集体大涨

截止发稿,晶澳科技、福斯特、上机数控等涨停。隆基股份涨超6%,阳光电源涨超10%,通威股份涨近4%。

至于上涨原因,首先是消息面上,6月9日,光伏行业热点难点问题座谈会在北京召开。

参会代表普遍认为,光伏行业作为一个整体,上下游企业应加强沟通与协作,多换位思考,共同推动全产业链协同发展。企业应立足长远,有所担当,为“碳达峰、碳中和”目标的实现贡献力量。

为什么突然强调光伏行业是一个整体呢?这就要从一份举报材料说起了。座谈会之后,参会的爱旭股份发布了一篇名为《关于光伏行业热点、难点问题座谈会的汇报材料》的文章。

材料很长,最重要的表述是“行业现状表面看是市场终端需求与上游硅料产能不匹配,实际上是部分企业刻意营造多晶硅、硅片严重短缺的假象,助推中间贸易商、产业链各环节囤积居奇、哄抬物价造成的。”

这份举报材料,为何会引发光伏今日的大涨呢?这是因为如果相关信息属实,那么目前光伏硅料短缺的问题是人为制造出来的了,也就是说实际上硅料供应可以覆盖光伏新增装机的需求。之前对光伏产能的担忧就不复存在了。

光伏成本是关键

虽然光伏硅料短缺有人为囤货的原因,但是硅料短缺确实已经影响了光伏的产业链。

不断上涨的硅料成本,加之在运费大幅上涨、逆变器、电缆、组件价格上涨的情况下,海外大型地面电站很多项目都会进入停滞状态。在这一背景下,会有许多小厂被清洗出局。

其实,无论是出于产业链扩产的不均衡还是囤积居奇等原因导致的上游原材料大幅上涨,可以明确的是,当前的光伏行业正陷入激烈的竞争之中。

在这一背景下,光伏行业的价格战可能即将上演,而如果一旦上演价格战,那么行业龙头将受益于自己的成本管控能力,从而获得更多份额。而目前最有可能获胜的依然还是隆基股份。

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