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重仓股再创历史新高,蔡嵩松又行了!

证券之星 发布于 2021年07月22日 11:06

7月22日,半导体芯片股持续拉升走强。

截至发稿, 全志科技 、 银河微电 、 华灿光电 、 中颖电子 等多股涨超10%, 科威尔 、 康强电子 、 光力科技 、 中微公司等均大幅走高。

数据显示,半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告,不仅全部实现盈利,而且全部实现增长,其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍,部分公司业绩增幅更是超过了5倍。

而作为半导体概念基金经理,蔡嵩松的最新半年报持仓也出来了!

从持仓上来看,蔡嵩松“All in”半导体的“初心”依旧未变。

从诺安成长混合来看,增持圣邦股份为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时,期间圣邦股份涨幅超70%。

同时还增持了卓胜微、中微公司、沪硅产业;被减持的则有兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技。

而蔡嵩松的诺安成长混合的净值近三个月以来上涨了34.46%,昨日上涨了4.70%。今日半导体板块继续爆发,诺安人又是躺赚的一天。

蔡嵩松认为,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

此外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

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